2025年電動兩輪車換電市場規?；蜻_1326億 帶動10.9GWh鋰電池增量需求

近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布了《中國電動兩輪車換電行業發展白皮書（2021年）》，白皮書數據顯示，在兩輪車不同應用領域，換電服務滲透率相差較大，其中，共享、外賣等To B端對運營效率的要求較高，且配套鋰離子電池的標準化程度相對較高、適配性較強，對應的換電服務滲透率顯著高于個人用戶領域。2020年，共享領域在換電服務平臺和運營商自有換電平臺的支撐下，換電服務滲透率已達到100%；外賣領域對電池有長續航的需求，但受換電網絡不完善、后續服務不到位等因素影響，目前的換電滲透率只有25%左右；To C端用戶的用車頻率低于To B端，再加上尚未形成換電消費習慣，目前的換電滲透率只有4%左右。隨著換電網絡的鋪設完善、換電標準體系逐步建立、換電消費習慣的養成，再加上各地區相繼推出的“集中充電”、“充電不入戶”等強制性要求，中國兩輪車換電服務滲透率仍有較大的上升空間。

2019年，應急管理部、工業和信息化部、公安部、住房和城鄉建設部、市場監管總局五部委聯合發布《進一步加強電動自行車消防安全管理工作的通知》，提出要加強兩輪電動自行車的安全管控，預防火災事件的發生，自此兩輪車換電市場迅速發展。隨著換電用戶群體的增長以及換電滲透率的提高，兩輪車換電市場的換電柜鋪設需求同步增長，2020年，全國兩輪車換電市場總計需要5.7萬個換電柜，EVTank預計到2025年兩輪車換電柜總需求量將達到67萬個。

目前，兩輪車換電領域的電池供應商主要有寧德時代、天津力神、億緯鋰能、鵬輝能源、比亞迪等企業，且根據EVTank統計數據，換電用鋰離子電池逐步由之前的三元電池向安全性更高的磷酸鐵鋰電池轉變。換電市場鋰電池需求的增長動力主要來自于共享、外賣等To B端，但To C端用戶體量大，對市場的帶動力將逐步顯現，未來將成為換電市場鋰電池需求的主要增長極，e換電、小哈換電、哈嘍換電等主流換電服務商都計劃加大對To C端換電市場的布局。EVTank預計到2025年兩輪車換電用鋰離子電池需求量將達到10.9GWh，其中To C端鋰電需求將達到7.1GWh，占比超過65%。

換電市場規模主要由電池市場規模、換電柜市場規模和換電服務費市場規模構成，目前，兩輪車換電市場仍處于發展初期，市場規模較小，2020年中國兩輪車換電市場規模約為161.8億元。EVTank預計隨著換電服務滲透率的提升和換電用戶群體的增長，中國兩輪車換電市場規模有望在2025年突破千億，成為新的“藍海市場”。

受滲透率低、規模較小、前期投入高、運營模式不成熟等因素的影響，中國兩輪車換電市場的部分換電服務商尚未實現盈利，隨著換電服務商在商業模式探索、智能設備運用、大數據分析、精細化運營、資產管理、自動化運維等方面不斷改進調整，未來有望通過規模經濟效應實現扭虧為盈。

在《中國電動兩輪車換電行業發展白皮書（2021年）》中，EVTank首先對充換電的商業模式和經濟效益做了詳細的對比分析，然后對中國兩輪車換電柜鋪設情況、換電服務滲透率、換電市場規模、主要客戶群體、換電市場特點、換電平臺競爭格局、做了深入的研究，接著選取具有代表性的換電平臺并深入探析其換電柜布局情況、經營情況和產業鏈上下游布局情況，最后EVTank前瞻性的分析和預測了電動兩輪車市場、電動兩輪車換電市場和換電平臺競爭格局在未來五年的發展趨勢。

白皮書框架

第一章 電動兩輪車換電行業基本屬性

一、定義及分類

二、電動兩輪車換電產業鏈研究

（一）產業鏈結構圖

（二）上游

（三）中游

（四）下游

第二章 中國電動兩輪車換電市場環境分析

一、中國電動兩輪車換電政策環境分析

（一）中央政策

（二）地方政策

（三）標準體系

二、中國電動兩輪車換電市場環境分析

（一）中國電動兩輪車出貨量分析

（二）中國電動兩輪車細分產品市場分析

1、電動自行車

2、電動摩托車

3、電動輕便摩托車

（三）中國電動兩輪車鉛酸、鋰電產品結構分析

1、鉛酸電動兩輪車出貨量分析

2、鋰電電動兩輪車出貨量分析

（四）中國鋰電電動兩輪車保有量分析

第三章 中國電動兩輪車換電商業模式與經濟效益分析

一、商業模式分析

（一）電動兩輪車換電商業模式研究

（二）充換電模式對比分析

二、經濟效益分析

（一）電動兩輪車換電經濟效益分析

（二）充換電模式對比分析

第四章 2020年中國電動兩輪車換電市場現狀

一、電動兩輪車換電柜分布情況

（一）換電柜數量分析

（二）換電柜分布情況

二、電動兩輪車換電服務滲透率

三、電動兩輪車換電市場規模

四、電動兩輪車換電客戶群體分析

（一）外賣

（二）共享

（三）個人

五、2020年中國電動兩輪車換電市場特點分析

（一）直擊用戶“痛點”，換電市場爆發式增長

（二）整體換電滲透率較低，發展前景廣闊

（三）處于行業發展初期，諸多問題亟需解決

（四）以配送、共享場景為主，To C場景潛力巨大

第五章 2020年中國電動兩輪車換電平臺競爭格局分析

一、中國電動兩輪車換電主要平臺分析

（一）主要換電平臺業務布局分析

（二）主要換電平臺收費模式分析

二、主要換電平臺市場份額分析

三、電動兩輪車換電平臺競爭格局新特點

（一）已形成“一超多強”競爭格局

（二）“低價惡性競爭”現象初現

（三）產業發展模式逐步明晰

四、中國主要電動兩輪車換電平臺名錄

第六章 重點電動兩輪車換電平臺分析

一、易騎換電

（一）平臺基本情況

（二）換電柜布局情況

（三）換電用鋰電池分析

（三）兩輪車換電業務經營情況

（四）產業鏈上下游布局情況

二、小哈換電

（一）平臺基本情況

（二）換電柜布局情況

（三）換電用鋰電池分析

（三）兩輪車換電業務經營情況

（四）產業鏈上下游布局情況

三、e換電

（一）平臺基本情況

（二）換電柜布局情況

（三）換電用鋰電池分析

（三）兩輪車換電業務經營情況

（四）產業鏈上下游布局情況

四、鐵塔換電

（一）平臺基本情況

（二）換電柜布局情況

（三）換電用鋰電池分析

（三）兩輪車換電業務經營情況

（四）產業鏈上下游布局情況

第七章 中國電動兩輪車換電行業發展趨勢分析

一、中國電動兩輪車出貨量及保有量預測

（一）出貨量預測

（二）保有量預測

二、中國電動兩輪車換電市場規模及滲透率預測

（一）換電服務滲透率預測

（二）換電市場鋰電需求量預測

（三）換電柜需求預測

（四）換電市場規模預測

三、中國電動兩輪車換電平臺競爭格局預測

（一）平臺競爭格局預測

（二）平臺競爭趨勢預測

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【聯合發布單位】

EVTank：全球領先的專注于電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構，為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。

伊維經濟研究院：在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構，提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。

中國電池產業研究院：中國電池網旗下的獨立研究機構，總部位于北京，專注于新能源電池產業鏈的研究和咨詢服務、大數據研發，致力于為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和數據。

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