去年全球TWS耳機出貨量達5.2億副 帶動鋰電池需求量超15億顆

近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布了《中國TWS耳機行業發展白皮書（2021年）》，白皮書數據顯示，受到各大手機廠商逐漸取消3.5mm耳機接口、藍牙技術和降噪效果持續進步的影響和新一代消費電子設備市場需求的帶動，2020年全球TWS耳機出貨量達5.2億副，同比增長108.8%，2016-2020年GAGR約為174.3%。EVTank統計數據顯示，2020年5.2億副TWS耳機出貨量中，白牌占比高達58.6%，超過品牌TWS的出貨量。EVTank預計隨著蘋果、小米、三星等手機品牌廠商取消贈送手機配件，TWS耳機市場滲透率將會大幅提升，預計到2025年全球TWS耳機出貨量將達到13.4億副，其中白牌占比將大幅度下滑至10%以下。

從TWS耳機行業的市場集中度來看，2020年全球TWS耳機排名前十的品牌市場份額約為33%，與2019相比，CR10市場集中度下降9.3%，主要原因為白牌TWS耳機出貨激增，搶占大量市場份額；安卓系TWS品牌增多、出貨量的提升導致市場競爭更為激烈，其中，OPPO進入前十品牌參與競爭，蘋果系TWS耳機市場份額明顯縮減。

在TWS耳機出貨量的帶動下，TWS耳機用鋰電池的出貨量在2020年達到15.6億顆，其中耳機電池和充電盒電池的比例為2:1。預計到2025年全球TWS耳機用鋰離子電池的出貨量將達到40.2億顆。EVTank分析認為目前以蘋果和三星為代表的高端產品已經將耳機電池由之前的圓柱軟包、扣式軟包轉變為容量更高的扣式鋼殼電池，而國內大部分品牌和白牌耳機仍在使用價格相對便宜的軟包電池。在小軟包電池工藝上，隨著蘋果TWS充電盒用電池逐步由之前的卷繞工藝轉移到能量密度更高的疊片工藝，國內大部分專注于TWS用小軟包電池的企業也逐步開始重視疊片工藝的使用。針對TWS耳機用電池，EVTank在白皮書中重點分析了億緯鋰能、紫建電子、贛鋒電子、鵬輝能源、ATL、恒泰科技等企業的產品、價格、客戶、產能和技術等情況。

在《中國TWS耳機行業發展白皮書（2021年）》中，EVTank對全球及TWS耳機的出貨量、市場規模、TWS耳機行業發展特點、競爭格局等做了詳細的研究和分析，并針對重點的TWS用電池生產企業做了詳細的對標研究。最后，EVTank前瞻性的分析和預測了TWS耳機市場、企業和行業未來五年的發展趨勢。

白皮書框架

第一章 TWS耳機行業基本屬性

一、定義及分類

（一）TWS耳機定義

（二）TWS耳機分類

（三）TWS耳機發展歷程

二、TWS耳機產業鏈研究

（一）產業鏈結構圖

（二）上游電子元器件（芯片、傳感器、喇叭，麥克風、電池、天線等）

（三）中游制造

（四）下游應用領域

三、行業政策及標準體系

（一）行業主管部門及政策

（二）中國藍牙耳機標準

（三）國際藍牙技術聯盟標準

第二章 2020年中國TWS耳機行業發展現狀研究

一、TWS耳機出貨量分析

（一）全球出貨量

（二）中國出貨量

（三）品牌出貨量

（四）白牌出貨量

二、TWS耳機市場規模分析

（一）全球市場規模分析

（二）中國市場規模分析

（三）品牌市場規模分析

（四）白牌市場規模分析

三、2020年TWS耳機行業發展特點分析

第三章 2020年中國TWS耳機競爭格局分析

一、區域競爭格局

（一）主要國家和地區競爭格局

（二）中國主要區域競爭格局

二、品牌競爭格局

（一）品牌TWS耳機和白牌TWS耳機競爭格局

（二）不同品牌出貨量份額分析

三、TWS耳機企業OEM/ODM模式分析

四、中國主要TWS耳機產業鏈企業名錄

第四章 TWS耳機用鋰電池分析

一、TWS耳機用鋰電池發展現狀

（一）TWS耳機用鋰電池總體出貨量

（二）TWS耳機用鋰電池不同類別出貨量

（三）TWS耳機用鋰電池代表型號價格研究

（四）TWS耳機用鋰電池市場規模分析

二、TWS耳機用鋰電池競爭格局分析

（一）不同技術類型鋰電池競爭格局

（二）不同鋰電池企業競爭格局分析

第五章 TWS耳機用鋰電池重點企業分析

一、億緯鋰能

（一）企業TWS耳機用鋰電池產能和產線研究

（二）企業TWS耳機用鋰電池主要產品及出貨量研究

（三）企業TWS耳機用鋰電池主要客戶及價格研究

（四）企業TWS耳機用鋰電池未來發展規劃研究

二、紫建電子

（一）企業TWS耳機用鋰電池產能和產線研究

（二）企業TWS耳機用鋰電池主要產品及出貨量研究

（三）企業TWS耳機用鋰電池主要客戶及價格研究

（四）企業TWS耳機用鋰電池未來發展規劃研究

三、ATL

（一）企業TWS耳機用鋰電池產能和產線研究

（二）企業TWS耳機用鋰電池主要產品及出貨量研究

（三）企業TWS耳機用鋰電池主要客戶及價格研究

（四）企業TWS耳機用鋰電池未來發展規劃研究

四、贛鋒電子

（一）企業TWS耳機用鋰電池產能和產線研究

（二）企業TWS耳機用鋰電池主要產品及出貨量研究

（三）企業TWS耳機用鋰電池主要客戶及價格研究

（四）企業TWS耳機用鋰電池未來發展規劃研究

五、鵬輝能源

（一）企業TWS耳機用鋰電池產能和產線研究

（二）企業TWS耳機用鋰電池主要產品及出貨量研究

（三）企業TWS耳機用鋰電池主要客戶及價格研究

（四）企業TWS耳機用鋰電池未來發展規劃研究

第六章 TWS耳機行業發展趨勢分析

一、TWS耳機出貨量及市場規模預測

（一）出貨量預測

（二）市場規模預測

二、TWS耳機用電池出貨量及市場規模預測

（一）出貨量預測

（二）市場規模預測

三、技術發展趨勢

（一）主動降噪、音質提升和人機交互技術

（二）TWS耳機用鋰電池技術發展趨勢

（三）制造自動化技術

四、競爭格局預測

（一）TWS耳機品牌競爭格局預測

（二）TWS耳機電池企業競爭格局預測

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【聯合發布單位】

EVTank：全球領先的專注于電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構，為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。

伊維經濟研究院：在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構，提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。

中國電池產業研究院：中國電池網旗下的獨立研究機構，總部位于北京，專注于新能源電池產業鏈的研究和咨詢服務、大數據研發，致力于為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和數據。

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