風口與風險并存 供需錯配之下 電池新能源行業如何破局？

隨著雙碳目標的推進，利好政策密集出臺，新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保等戰略性新興產業正蓄勢騰飛，電池新能源行業迎來發展新風口：電池新能源產業集群日漸壯大、新一輪投資擴產競賽開啟、新能源汽車市場滲透持續提升、儲能等細分賽道進入高增長期、下一代電池呼聲日漸高漲。 

與此同時，上游資源供需錯配、企業降本壓力加大、安全性能有待優化、優質產能持續緊缺、人才需求缺口擴大等挑戰也在不斷升級。 

8月5日下午，以“風口與風險并存，電池新能源行業企業下一步如何走？”為主題的閉門沙龍在蜂巢能源科技股份有限公司常州基地召開。本場閉門沙龍由電池網主辦，中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教主持，特邀蜂巢能源科技股份有限公司董事長兼CEO楊紅新、浙江永太科技股份有限公司董事長王鶯妹、浙江華友循環科技有限公司總經理鮑偉、湖南中科星城石墨有限公司總經理皮濤、佛山市金銀河智能裝備股份有限公司鋰電設備事業部總經理李小云、廣東捷盟智能裝備有限公司董事長焦軍峰、青島中科華聯新材料股份有限公司董事長郅立鵬、蘇州寶優際科技股份有限公司董事長王勤等業內大咖，就“原材料價格劇烈波動，電池新能源行業如何保供穩鏈？”“儲能站上風口，如何把握細分市場投資機遇？”以及“下一代電池呼聲日漸高漲，如何抓住行業未來風口？”等議題進行了深入討論。 

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教

工信部相關統計顯示，2016年-2022年間，國家每年給予新能源汽車的補貼金額從8.6億元增長至105.4億元，總額已經超過300億元，我國新能源汽車保有量也從2012年底的2萬輛增長到了2022年6月份的1100萬輛。 

“我國用了12年，讓新能源汽車推廣量突破1000萬輛，這是一條長征之路，但經歷長期的政策引導和市場培育，后期市場規模就要爆發了?！敝嘘P村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教表示，國務院辦公廳在2020年11月印發《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》指出，到2025年我國新能源汽車滲透率要達到20%，2030年達到40%。 

今年上半年，我國新能源汽車市場滲透率已超過20%，于清教稱，40%的滲透率預計也將提前實現，年銷量突破1000萬輛的時代很快就要到來。 

于清教還介紹說，今年以來，其多次上調了新能源汽車銷量預期，最新的預測是今年全年國內將突破600萬輛，全球有望突破1000萬輛。 

今年上半年，我國動力電池產銷量均突破了200GWh，在新能源汽車市場的帶動下，于清教預計動力電池產銷量在今年全年有望突破400GWh，樂觀預計還有望沖刺450-480GWh。 

除了動力電池，于清教認為，消費類鋰電池需求相對穩定，但儲能市場增量很快，就算是移動便攜儲能等細分市場，也有著較好的市場需求。此外，兩輪電動車、電動工具、無人機、智能家居產品等細分市場的增量也值得期待。

此外，在上游原材料方面，于清教認為，國內市場對澳礦依賴度較高，85%的鋰礦來源于澳礦，而在國外開發一個新的鋰礦，少則兩三年，多則五六年，供需錯配沒那么容易平衡。 

8月2日，澳洲鋰礦商皮爾巴拉（Pibara）舉辦了第八次鋰精礦拍賣，最終成交價為6350美元/噸（5.5%品位，FOB黑德蘭港），共拍賣5000噸鋰精礦，折合碳酸鋰成本價約45萬元/噸。該批礦石預計9月中旬實現發貨交付，考慮物流周期后，產品將于11月-12月進入市場。 

目前，國內電池級碳酸鋰價格約45萬元/噸，由于供需失衡還將持續一段時間，于清教預計，今年年底價格有望上摸60萬元/噸新高。 2023年下半年，隨著碳酸鋰的國內外產能進一步釋放，預計將回落到正常市場價格。

浙江華友循環科技有限公司總經理鮑偉

“大家最近看到材料一直在漲價，華友鈷業作為上游材料供應商，希望跟上下游的合作伙伴建立一種不同的模式： 

一是為降低成本，在印尼開發了紅土鎳礦，不斷地跟合作伙伴合作，分享成果。 

二是深化戰略合作，利用礦產資源方面的折扣推動公司前驅體和正極材料進入到各材料體系當中去，同時以市場價格或者說同等價格來獲取再生資源，希望給電池客戶提供一體化的服務。換句話說，就是在資源價格上漲的時候，與客戶共享紅利；在資源價格下行時，也希望客戶可以為公司提供一定的利潤保障。借此打造更為成熟的合作模式，促進電池行業健康發展。

三是跟下游電池客戶合作，去打造移動礦山。例如，在今年7月份，華友循環和韓國株式會社LG新能源就廢舊動力蓄電池再生利用達成合作意向。雙方結合各自優勢資源，計劃在中國境內成立再生利用合作平臺，生產硫酸鹽、碳酸鋰等再生材料產品，并用于新能源鋰電材料生產，供應至LG新能源，實現鋰電材料產業一體化。 

“因為現在所有的企業都重視雙碳的制高點，提出更高的再生資源需求，所以未來再生資源將會更加重要，我們也愿意跟相關企業來圍繞再生資源打造一個好的合作模式?！备鶕W盟新版電池法規要求，2030年開始，電池使用從回收得來的金屬原材料比例中，鈷的最低比例要達到12%。我們希望通過華友在再生資源方面的布局，通過材料一體化優勢，給客戶提供一個更好的合作方案?！?nbsp;

湖南中科星城石墨有限公司總經理皮濤

“負極材料是鋰電池的關鍵材料，目前也被資源困擾”，湖南中科星城石墨有限公司總經理皮濤認為，負極材料領域現階段有兩大資源需要重點關注： 

一是新型電力資源，也就是綠電資源。按照國內的生產水平，負極材料1噸產能需耗費1.2萬-1.5萬度電。舉例來說，如果在2025年我國電池產能達到1000多GWh，甚至2000GWh，消耗的電力就相當于三峽大壩的發電量的30%左右，用電量驚人……電價的上漲對于負極材料成本的影響很大。 

二是原料，針狀焦、石油焦、瀝青焦等原料都屬于負極碳系材料。負極材料行業最開始在研發方面有短板，往往是用最好的材料做最好的產品，但實際上，國內雖然有3000萬噸的焦炭，但僅有300萬噸優質焦，且這部分優質焦不僅僅用于負極材料領域，還需要用于石墨電極等其他工業領域。而生產200萬噸-300萬噸負極材料，按照1.5倍到1.6倍的消耗比例來計算，需要消耗400萬噸-500萬噸優質焦。 

皮濤介紹說，為保障原材料供應，要求企業將劣質的油漿原料通過技術手段，通過加氫等工藝提升可以生產出優質焦，再用于負極材料領域。

關于電池材料價格上漲問題，皮濤認為，現階段的供應緊缺，最主要原因是下游需求增長太快，供應鏈未做好準備，隨著產業鏈的相對穩定，以及更多資金進入相關領域，很多材料緊缺現象都會有所緩解。 

浙江永太科技股份有限公司董事長王鶯妹

浙江永太科技股份有限公司董事長王鶯妹介紹說，電解液是由鋰鹽、電解質、添加劑組成。 

2021年，電解液主要電解質六氟磷酸鋰、添加劑vc供應比較緊張，但在王鶯妹看來，這種情況只是階段性的，以六氟磷酸鋰為例，它的材料有氟、磷、鋰，其中磷資源我國相對豐富，氟是不可再生資源，鋰資源相對緊張，在化合物里面都屬于危險化合物，國家管控相對嚴格。因此，雖然電解液在電池中的成本占比不高，但產能、技術還是有一定的門檻。 

王鶯妹表示，永太科技精耕氟化工領域二十多年，2016年開始切入新能源領域，目前六氟磷酸鋰年產能已從2000噸上升到2萬噸，明年六氟磷酸鋰產能可以達到4萬噸，雙氟磺酰亞胺鋰產能可以達到2萬噸。 

“我是覺得做一個行業，一定要堅定不移地去做下去，客戶需要什么，我們就要做什么，不同企業不同行業都一樣，都有降成本的訴求?！蓖斛L妹認為，價格的大幅波動，對于整個行業的發展都是不利的。電解液領域，未來通過技術升級、循環經濟等手段，降成本的空間還很大?！拔覀冊谶@么好的產業里面，需要抱團發展，不忘初心，不要一味追求高毛利率?！?nbsp;

青島中科華聯新材料股份有限公司董事長郅立鵬

青島中科華聯新材料股份有限公司董事長郅立鵬介紹說，公司最早是做環保VOC治理，后來接觸纖維設備，由于纖維跟鋰電隔膜原材料都包含聚乙烯、石蠟油、白油等，在生產工藝上有一些共性，2012年公司開始嘗試研發隔膜設備，并在2018年之前將主要精力放在設備領域。 

2018年，隨著設備業務的做精做強，郅立鵬開始帶領公司涉足鋰電隔膜材料領域。 

“2018年的時候，鋰電隔膜行業實際上處于低谷期，它是鋰電四大材料中投入產出比最低的，以前是投資1.5億，產出1個億，現在隨著設備的提速、擴幅，基本能做到投資1億，產出1億?！臂ちⅨi認為，隔膜領域，頭部聚集效應特別強，規模越大效益越好。其中，濕法隔膜在所有平板膜中技術壁壘是最高的，由于產品規格較多，規模小的話，產線需要頻繁切換，有時產品利潤還不能覆蓋產線切換成本。 

據悉，2021年，中科華聯旗下鋰電隔膜公司藍科途推出了高端鋰電池隔膜項目方案，規劃總投資130億元在全國范圍內布局11個基地，新建大寬幅超高強隔膜生產線52條，預計年產能約75億㎡。 

關于鋰電隔膜的價格走勢，郅立鵬表示，目前普通濕法隔膜價格約1.5元/㎡，高端隔膜價格超過2元/㎡，未來隨著規模的擴大與技術的提升，隔膜的成本會越來越低，價格則主要根據供需關系變化而變化。 

“今年濕法隔膜的產能是120億㎡，如果按照2025年電池產能達到2.5TWh（加上儲能電池、鈉離子電池等領域需求）來測算，對應隔膜需求將達400億㎡，按照濕法隔膜占比約80%來計算，濕法隔膜需求就是320億㎡”，郅立鵬介紹，據其了解，到2025年，隔膜產能約280億㎡，總體供應偏緊。在今年隔膜就已出現偏緊，甚至有小工廠本來已停產的產線，也重新啟用了。 

佛山市金銀河智能裝備股份有限公司鋰電設備事業部總經理李小云

佛山市金銀河智能裝備股份有限公司鋰電設備事業部總經理李小云在會上表示，金銀河主要產品包括雙螺桿漿料自動生產線、攪拌機、涂布機、輥壓分切一體機和自動化單體設備，可廣泛應用于鋰電池等多個領域。 

據悉，2021年，金銀河鋰電池生產設備銷售收入約5.26億元，占營業收入的比例為45.73%。李小云透露，公司今年鋰電設備在手訂單已超20億元，訂單已排到2022年11月份。 

此外，2018年，公司通過全資子公司江西安德力高新科技有限公司投資鋰云母制備電池級碳酸鋰項目，中試線已于2021年打通，今年計劃擴量產線，年產2萬噸。 

“投資碳酸鋰項目是為了公司多一條腿走路，今年上半年碳酸鋰國內的需求量大約36萬噸，到今年年底需求約50萬噸”，李小云介紹說，“根據市場發展趨勢來說，2025年電池實際產能如果能達到2TWh以上，對應碳酸鋰實際需求預計約124萬噸?！?nbsp;

在價格方面，李小云認為，碳酸鋰預計仍將高位維穩，“目前47萬元/噸-50萬元/噸的價格，在需求支撐下，預計可以持續到明年上半年，明年下半年供應預計有所緩解，碳酸鋰價格區間預測會在38萬元/噸左右，到2025年價格有可能下降達到30萬元/噸左右?！?nbsp;

廣東捷盟智能裝備有限公司董事長焦軍峰

“我原來在頭部電池企業工作，主攻電芯新工藝和設備技術研發?！睆V東捷盟智能裝備有限公司董事長焦軍峰介紹說，其創業之初，就聚焦于新工藝新裝備，主要解決的就是工藝和設備的瓶頸問題，從速度、能耗等方面去提升鋰電設備單體穩定性與單機效率，進而降低生產成本。

目前，捷盟智能主要生產鋰電池底涂設備、鋰電池擠壓涂布設備、鋰電池隔膜涂布設備、光學膜涂布設備、薄膜分切設備、復合剝離設備、基材表面處理設備等系列產品。

焦軍峰回憶道，2016年建立一條產能1GWh的全自動鋰電池生產線，設備成本要超過3億元。經過工藝與裝備的創新，公司目前已經可以做到一條線產能2GWh的全自動鋰電池生產線，設備成本1.5億元。也就是說，1GWh電池產線設備成本已不足1億元。 

蘇州寶優際科技股份有限公司董事長王勤

蘇州寶優際科技股份有限公司董事長王勤介紹，公司專業從事新能源汽車動力電池的安全功能器件及新能源汽車輕量化結構件方案研發、生產、加工、銷售。 

據悉，產能方面，寶優際電芯絕緣片生產線日產能100萬只，電芯新材料薄膜流延生產線月產能1000噸，busbar日產能10萬片，鋁型材攪拌摩擦焊工藝日產能400套。

蜂巢能源科技股份有限公司董事長兼CEO楊紅新

蜂巢能源科技股份有限公司董事長兼CEO楊紅新表示，作為電池企業，公司比較關注上游資源保供，設備穩定性以及電解液、隔膜等電池材料降成本等問題。

對于上游電池金屬材料價格走勢，楊紅新認為，隨著磷酸鐵鋰在新能源汽車、儲能等領域市場滲透率的提升，未來三元材料的用量雖然會提升，但占比會進一步地減小，鎳、鈷的需求也將跟隨三元材料需求走勢而變化，未來價格也會有所下降，但磷的價格預計會有所上漲。 

“明年年底可能降到35萬元/噸，2024年降到20萬元/噸-25萬元/噸，然后降到20萬元/噸就是個合理價格了”在鋰價方面，楊紅新預判，“大家都有利潤，我們也能接受再往下降，但20萬元/噸以下，上游企業積極性又差了，因為拿礦成本在不斷提升?！?nbsp;

在楊紅新看來，電池的成本在今年可能達到歷史最高點，明年可能會回落，2024年、2025年以后就會穩定在一個中高位。 

此外，楊紅新認為，未來在上游材料領域，由于市場份額已被分割得差不多，未來很難再誕生極具創新性且資源優勢的大型公司，反而是下游應用市場，未來更具想象力。其中，楊紅新特別看好戶用儲能，認為這一市場未來增量空間較大，其次是分布式儲能?！昂芏嘧龇植际侥茉吹钠髽I，不管是做系統的還是做整個電站運營的，它可以包裝成能源互聯科技公司?！?nbsp;

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教總結說，電池新能源行業企業未來一是要未雨綢繆，提前鎖定上游資源；二是要提升供應鏈管理的韌性和敏捷性；三是大力發展循環經濟，重視電池回收；四是充分挖掘細分市場潛力，動力電池領域競爭太過激烈，不要擠獨木橋；五是重視新技術研發，鈉電池、固態電池等下一代電池，產業化只是時間問題，可提前做好技術儲備；六是抓緊機遇，控制風險，創新化、個性化、協同化發展。

本場閉門沙龍得到了蜂巢能源的大力支持，活動期間，與會嘉賓還走進蜂巢能源展廳及工廠，了解蜂巢能源電池生產全過程，共同探討了相關產品工藝及前沿技術。